Триллион мелочью: МФО увеличили выдачу займов благодаря снижению ставок
Требования ЦБ РФ по снижению ставок на рынке МФО привели к увеличению объёмов займов. В прошлом году выдачи превысили 1 трлн рублей.
Объём потребительских займов микрофинансовых организаций в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 28%, до 900 млрд рублей. Займы малому и среднему бизнесу МФО увеличили на 50%, до 105 млрд рублей. Размер совокупного портфеля на 1 января 2024 составил 442 млрд рублей.
В прошлом году ЦБ РФ последовательно вводил регулирующие меры, чтобы снизить долговую нагрузку граждан, — макропруденциальные лимиты, ограничивающие объём выдаваемых займов гражданам с высокой нагрузкой, а также ограничения по максимальной сумме переплаты по займу (130% от тела долга) и максимальному размеру ежедневной процентной ставки (0,8% в день). В результате по итогам 2023 года доля займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила 14% против 30% в I квартале года, а стоимость займов снизилась (в IV квартале 71% займов был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день).
Динамика рынка МФО была сопоставима с динамикой банковского сектора. За 2023 год кредитный портфель банков вырос на 25,8%, а портфель МФО прибавил 21%. Более скромные темпы роста кредитов в МФО аналитик связывает с ужесточением условий со стороны ЦБ.
Запросы заёмщиков увеличиваются
Участники рынка отмечают, что общий интерес потребителей к микрозаймам в прошлом году значительно вырос. Как показал онлайн–опрос маркетплейса "Выберу.ру", в 2023 году количество обращений пользователей увеличилось на 12%, а в Петербурге — на 16%. В сегменте микрокредитования ставки по среднесрочным займам теперь начинаются от 0,5% в день, а полная стоимость кредита (ПСК) у большинства выданных займов во второй половине года снизилась с 292 до 272–285% годовых.
Правда, в сегменте POS–займов, где работают аффилированные в банковские группы МФО, ставки росли следом за ростом ключевой ставки регулятора. В целом же клиенты МФО, в отличие от банковских заёмщиков, с середины 2023 года кредитуются дешевле и переплачивают по взятым займам не больше 130% от суммы долга.
Микрофинансовый рынок быстро адаптировался к новым регуляторным ограничениям, считает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. Введение и последующее ужесточение МПЛ лишь слегка замедлило рост рынка в I квартале и в сентябре 2023 года. Влияние нового ограничения ставки (0,8% в день вместо 1%) и предела начислений (1,3Х вместо 1,5Х) на динамику совокупного портфеля и выдач также оказалось не столь значимым, как прогнозировалось, с учётом очень высокой адаптивности и технологичности бизнеса крупных игроков.
Рост ключевой ставки, по словам Ивана Уклеина, практически не повлиял на микрофинансовый рынок: бизнес–модели не очень чувствительны к повышению ставки фондирования, при этом переток банковских клиентов из–за роста ставок и ужесточённого МПЛ оказал сильную поддержку рынку, сопоставимую с наплывом клиентов в МФО в 2020 и 2022 годах.
"Ключевое, что следует отметить про 2023 год, — это существенное изменение структуры выдаваемых микрозаймов в пользу менее рискованных. В частности, речь идёт о заметном снижении уровня процентных ставок по выданным займам, а также о сокращении доли займов, выдаваемых клиентам с повышенной долговой нагрузкой. Причиной послужила соответствующая политика Банка России, выражающаяся в комплексе мер по снижению кредитных рисков в сегменте МФО и смягчению бремени заёмщиков", — отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
По его мнению, эти меры сохранятся и приумножатся в 2024 году, способствуя более качественному росту отрасли.
Ограничения ЦБ простимулировали МФО сосредоточиться на максимально качественных клиентах и предложить им более крупные суммы.
Средний чек растёт
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года выдачи МФО в РФ сократились на 2,1% по сравнению с декабрём 2023 года — до 2,99 млн микрозаймов. Этому поспособствовали как сезонные факторы, так и вышеуказанные меры ЦБ.
Расширение продуктовой линейки поможет МФО наращивать объёмы за счёт изменения маркетинговых подходов и органического перетока бывших банковских клиентов, добавляет гендиректор МФК "Джой Мани" Максим Пащенко. При этом он считает, что платёжная дисциплина будет улучшаться. Доля "займов до зарплаты", закрытых в срок, в первые 2 месяца 2024 года уже оказалась на 2 процентных пункта (п. п.) выше, чем в аналогичный период 2022 года, и на 1 п. п. выше показателей 2023 года.
Стоит отметить, что, по данным НБКИ, средний чек по займам "до зарплаты" в январе вырос по сравнению с январём 2023 года на 4,5% и на 0,3% по сравнению с декабрём и составил 9057 рублей (в Петербурге чек за год вырос на 3,8%, до 10 680 рублей, в Москве — на 3,5%, до 11 530). Выходит, несмотря на ограничения ЦБ, МФО увеличивают сумму займов в самом рискованном сегменте, комментирует Ирина Андриевская.
Средняя сумма и срок займа "до зарплаты" по РФ в январе–феврале выросли соответственно на 14 и 40% относительно аналогичных показателей 2023 года (в 2024 году средняя выдача составила 11 185 рублей на 28 дней), приводит данные гендиректор МФК "Честное слово" Андрей Петков. В Петербурге рост составил 24 и 45% соответственно (в 2024 году — 12 180 рублей).
Другая тенденция — рост спроса на среднесрочные займы (свыше 30 дней и до 1 года). "Выберу.ру" зафиксировал увеличение онлайн–заявок на них в 2023 году на 36%. А по данным ЦБ, только в III квартале минувшего года доля таких займов в портфелях МФО выросла сразу на 10% (с 41 до 51%). Январский опрос "Выберу.ру" показал, что самым быстрорастущим стал сегмент категории Installments — среднесрочные займы с погашением в рассрочку. Обычно запрашиваемая сумма такого займа — 19–24 тыс. рублей.
